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南京85代线亿 面板市场格局将重构
时间:2021-01-12 05:03

  4月16日,控股南京中电熊猫8.5代液晶面板生产线.SZ)复牌,证券简称因连续两年亏损而变更为*东科,截至上午10点02分股价下跌4.85%至1.57元。

  华东科技正寻找潜在合作方,也就是说南京中电熊猫8.5代线正等待买家接盘。与此同时,南粤风采36选7韩国三星、LGD今年年底前将停产或减产LCD面板,由此全球大尺寸面板市场格局正面临重构。

  据其4月15日的业绩预告,受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响,技改项目进度不及预期,加上汇兑损失,华东科技2020年一季度将亏损4.5亿-5亿元,亏损额比上年同期的2.9亿元进一步扩大,归属上市公司股东的净利润同比下降55.13%-72.37%。

  华东科技在当天发布的年报中还透露,2019年华东科技营业收入52.67亿元,而净利润为亏损56.41亿元,已经“入不敷出”,因为去年面板大幅跌价,并对南京中电熊猫8.5代线计提资产减值。

  群智咨询TV面板研究资深分析师刘建胜在接受第一财经记者采访时认为,今年一季度电视面板价格反弹,但二季度主流尺寸价格下行不可避免,疫情对需求端的影响日益明显。如果疫情在三季度得到控制,那么四季度有机会供需状况转好,对价格走势利好。如果全球疫情今年没有控制好,对消费电子行业的影响不言可喻,大尺寸面板供应过剩、价格下行的压力将持续。如果疫情持续到明年初才得到抑制,那么今年电视面板的价格将低迷,明年才有新的机会。

  随着中国大陆多条10.5代液晶面板生产线陆续投产,全球电视面板产能供过于求,去年价格持续下跌,去年四季度跌至谷底,使韩国两大面板企业三星、LGD今年决定淡出液晶面板市场,三星4月初已宣布2020年年底前将停产液晶面板,LGD在韩国的液晶面板生产线年年底前也将停产,但LGD在广州的8.5代液晶面板生产线仍将继续运营。

  刘建胜说,未来两年中国大陆企业将主导全球电视面板市场,占比将超过五、六成。两家韩国企业淡出,有助于缓解目前液晶面板产能供过于求的状况,但不能根本改变产能过剩的局面。由于二季度电视面板价格又下跌,韩国、日本、中国大陆及中国台湾的面板厂正考虑是否重新减产。

  “疫情加速了面板业重组的进程。”南京平板显示行业协会副会长薛文进向第一财经记者分析说,全球液晶面板行业的产能这么大,出海口的新增长点并不多,肯定要寻找动态平衡。中国大陆的液晶面板产能已居全球首位,韩国企业也准备关停液晶面板的工厂,而国内企业有经营好的,也有经营上遇到问题的,行业重组很正常,南京中电熊猫重组还在过程中,各种方案都有可能。

  一家专注于显示领域的咨询机构的负责人向第一财经记者透露,“京东方、TCL华星、天马、惠科都在做资产评估,哪家接盘南京中电熊猫,现在还没定”。事实上,除了南京中电熊猫,三星苏州的8.5代线也在寻找买家,这意味着此轮面板业重组将经过“多对多”的博弈。

  调研公司Omdia的数据显示,南京中电熊猫的实施控制人中国电子信息产业集团(CEC)2020年1月在全球大尺寸液晶面板出货量中排名第七位,京东方、TCL华星、惠科分列第一、二、八位。

  群智咨询的总经理李亚琴说,CEC在全球大尺寸液晶面板市场的份额大约是8~9%,包括中电熊猫南京8.5代线代线代线,不知道CEC会推出分拆转让还是整体转让的方案。

  而刘建胜认为,目前京东方、TCL华星位列全球电视面板出货量的第一、第二位,如果京东方收购了中电熊猫,那么龙头地位会更加稳固,如果TCL华星收购了中电熊猫则有望跃升至首位。

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